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双鸿Q4再战高,产能满到明年Q1

双鸿第3季营收28.02亿元,季增26.3%、年增45.82%,创下历史新高,主要手机受到韩系旗舰机种7、8月拉货力道强,9月则有中系旗舰机种衔接开始助攻,加上VGA、伺服器也有不错需求,因此法人预估,毛利率有机会在营收规模放大之下,优于上季表现,获利表现估同步创历史高。

展望第4季,中系旗舰机种持续维持拉货,加上伺服器持续贡献,法人预估,双鸿10月营收将与9月相当,12月有机会再走扬,整季营收有机会再战新高成绩,加上毛利率维持21%左右,获利表现有机会再走扬。

全年来说,双鸿在手机热板需求提升下,带动ASP增,加上伺服器、VGA维持不错动能,公司内部营收目标年增3成,毛利率则稳20%以上。法人预期,全年营收与获利表现将优去年水準,可望挑战历史新高。至于明年,目前双鸿同业热板产能开出状况稍慢,因此韩系、中系客户在今年第4季开案明年机种时,多数供应仍以双鸿为主,价格多维持今年水準到小幅降,使得双鸿明年营运仍具动能,后续可持续关注热板ASP与毛利率走势。

产能方面,双鸿热板产能目前为台厂最大,目前单月800万片,年底将来到1000万片,据了解,明年第1季将维持满载,单月营收有机会突破10亿元关卡。

公司表示,未来将持续观察市场对于5G手机热板用量是否再增加,以及苹果是否将石墨片转用热板,到明年第1季将维持1000万片产能,后续不排除再扩热板产能,热管则维持现状。

市场也持续观察热板ASP,目前手机热板价格约落1.8美元左右,而据了解,目前双鸿与客户上半年机种洽谈的价格也约持平,没有太大价格压力,主要是台厂同业产能开出的量不足以供给市场整体需求所致,后续应持续观察整体市厂产能状况。

市场用量来说,韩系客户今年上半年仅有1款旗舰机种採用热板,明年将来到3款全面採用,下半年旗舰机种则维持採用热板,至于中阶机种的用量也将从1款再增加,而中系客户则维持一年2款旗舰机种採用热板的趋势。

因此法人说明,至今观察,整体而言,两大手机大厂採用热板的需求确实优于今年。



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